疫情第3年，茶飲有哪些格局變化？美團×咖門發布《2022茶飲品類報告》-FoodTalks全球食品資訊
本文為咖門原創，作者：MTData，編輯：張瑾，轉載請聯繫出處。
導語
2022年中國茶飲市場，呈現出新的發展趨勢：
門店數增速放緩，連鎖化率提升，連鎖品牌逐漸成為市場主流；
一線及新一線茶飲市場趨於飽和，下沉市場穩步發展。
基於平台真實數據與長期行業觀察，美團美食聯合咖門發布《2022茶飲品類發展報告》（以下簡稱《報告》）。
https://www.foodtalks.cn/news/37247
《2022茶飲品類發展報告》
一、整體概況：門店數增速放緩，連鎖成為主流
本報告中提到的茶飲概念包含現製茶飲、零售茶飲，其中零售茶飲又包含即飲茶、沖調茶。
1、全球茶飲市場規模持續上漲
儘管疫情影響了中國茶飲的出海計劃，但全球範圍內，茶飲市場的增長一直在持續。
2018年，全球茶飲市場已突破2000億美元。直至2020年新冠疫情爆發前，全球茶飲市場規模一直穩定上漲。
預計未來到2025年，全球茶飲市場的總規模將達到3185.6億美元。
全球茶飲市場規模預測
2、中國茶飲市場規模約為咖啡的2倍，現製茶飲增速最快
2020年底中國茶飲市場總規模達到4100億元，茶飲市場規模是咖啡市場規模的2倍左右，預計未來幾年茶飲與咖啡市場規模差距將進一步擴大（此處統計不局限於現製茶飲和現制咖啡）。
中國茶飲市場規模及同比增長預測
其中現製茶飲增速最快，2020年市場規模1136億，到2025年預計會達到3400億，複合年均增長率25.5%。
3、門店恢復增長，2022年增速低於咖啡14.8個百分點
美團數據顯示，2022年現製茶飲品類在飲品賽道中門店數佔比61.9%，佔據一定的飲品市場規模。
經歷了幾年時間的高速發展，加上疫情影響，美團數據顯示，從近3年的門店發展來看，現製茶飲門店增速放緩，其2022年門店數增速低於現制咖啡14.8個百分點。
現製茶飲門店增速放緩
4、連鎖化率連續3年提升，連鎖品牌成為市場主流
美團數據顯示，近3年，相比咖啡品類，現製茶飲連鎖化率發展更快，從2020年41.2%一路增長到2022年55.29%（此處對連鎖化的定義是10家門店以上，不包括10家）。
茶飲及咖啡品類連鎖化率走勢
在茶飲品類中，單店、10家以內小店的比例相對較低，2022年10家店以內的門店規模僅佔44.7%。
近兩年，5000~10000家及萬店規模的茶飲門店數佔比都有所增長，連鎖化規模明顯強於咖啡，其大型連鎖品牌發展勢頭較好。
茶飲品類門店數規模分佈
二、市場變化：一線趨於飽和，下沉市場穩步發展
1、美團數據統計：蜜雪冰城近3年門店增長保持第一
2022美團平台全國茶飲品牌門店數/訂單量/消費金額TOP10
滬上阿姨近兩年訂單增長第一
2、一線及新一線茶飲市場趨於飽和，下沉市場穩步發展
從門店發展來看，茶飲在一線及新一線市場發展趨於平穩，並有逐年下沉的趨勢；
美團數據顯示，從訂單量來看，茶飲訂單量目前主要集中於新一線市場，下沉市場訂單佔比已從2020年的15.9%，提升到2022年的20.6%，增長了4.7個百分點。一線及新一線城市訂單有所收縮。
美團茶飲品類不同線級門店數/訂單量分佈
3、廣東穩坐門店總數Top1，北方市場加速發展
美团数据显示，2022年，广西、广东、山东、河南、河北等地区茶饮门店数占比显著高于咖啡门店数占比，而浙江、四川、上海、北京等地则相反。
茶飲品類繼續鞏固南方市場，廣東仍在門店數佔比排名中位列第一，北方市場正在加速發展。
茶飲和咖啡品類門店數在各省份分佈情況
4、五城门店增速显著，南宁、佛山增量可期
美團數據統計，2022年茶飲訂單量或門店數上榜TOP10城市均包括：廣州、深圳、上海、成都、重慶、佛山、南寧、蘇州、杭州等；佛山、南寧等小眾城市數據表現不俗，值得未來關注。
2022年茶飲門店數和訂單量TOP15城市
茶飲品類發展代表城市中，廣州、上海、長沙、佛山、南寧等城市值得關注。
五大城市的門店數增速中，佛山門店數增速一直處於領先位置，值得行業關注。
五大城市的門店數增速
5、社區成為新目標：新開店選址更傾向住宅小區
從2021年美團數據來看，茶飲新開門店更傾向於住宅小區，其次是寫字樓/園區。
一方面，受疫情影響，房租成本壓力之下，近兩年茶飲門店選址更傾向於商圈之外；
另一方面，茶飲真正走入日常，更多地融入生活場景，茶飲的客群也不再局限於逛街聚會的“奶茶女孩”，而是逐漸向全民化拓展。
茶飲品類新開門店所在位置CAGR
6、檸檬茶銷量保持增長態勢
2021年檸檬茶產品銷量及銷售額增長迅猛，同比增長一度達到400%上下；2022年增速放緩，但同比增長不低於130%，仍處在較強的發展勢頭上。
檸檬茶的發展熱度很大程度上也源於其原材料端的穩定性。
檸季新式檸檬茶領軍者
三、產品分析：大眾型風味仍佔市場主導
1、果汁訂單下降，奶茶訂單增速減緩，複合口味更受歡迎
2020-2022三年滾動年美團外賣數據顯示，全部茶飲產品訂單量同比去年增長34%，但增速下降。
奶茶類產品在茶飲賽道中仍然佔據核心位置，其同比增速和茶飲趨於一致；果汁類產品則訂單量有所下降，2022年訂單量同比下降17%。
果汁訂單下降，奶茶訂單增速減緩
2、“冰鮮檸檬水”在茶飲全品類中銷量排名第一
根據美團數據統計，2022年高銷量產品TOP20中冰鮮檸檬水、珍珠奶茶、楊枝甘露位列前三；燒仙草、茉莉奶綠、百香果飲品表現優異。
美團外賣茶飲品類銷量TOP20
由此可見，口味更加廣譜的大眾型風味，仍佔市場主導地位。
- 2022年水果類茶飲銷量排行：冰鮮檸檬水、珍珠奶茶、楊枝甘露位列前三；
美團外賣水果類飲品銷量TOP10
- 2022年美團外賣水果類飲品銷量TOP10：珍珠奶茶、招牌芋圓奶茶、茉莉奶綠位列前三。
美團外賣奶茶類飲品銷量TOP10
四、消費群體：年輕群體穩定，“糖分”受到關注
1、年輕化趨勢明顯，女性佔比相對增長
美團數據顯示，相比餐飲大盤用戶穩定的男女消費比例，茶飲用戶近三年女性用戶佔比有所增長。
相比餐飲大盤，茶飲用戶年齡層整體更年輕化，00後佔比相對更高；近三年60後、70後佔比逐年下降，年輕群體相對穩定。
年輕化趨勢明顯，女性佔比相對增長
2、外賣訂單下午茶佔6成，到店消費高峰在晚餐
美團數據顯示，從消費時間看，晚餐是用戶到店消費飲品的高峰時段，訂單佔比41%，其次是下午茶時段，佔23%，以及午餐時段，佔22%。
相比到店消費，下午茶是外賣消費的高峰時段，佔比達63%。這裡的外賣場景包括家、辦公室、學校、娛樂場所、出差旅行等。
外賣訂單下午茶佔6成
3、“口味”佔關注度第一位，“拍照、不排隊”訴求較強
近一年在美團平台上，茶飲品類消費用戶的評論大多圍繞“口味好、態度好、性價比高、氛圍好”等詞彙；
產品評論多集中在口味、價格、食材上；體驗感方面則側重適合拍照、少排隊等需求上。
“口味”佔關注度第一位
負面評價中，高頻詞彙Top5分別為：口味差、態度差、太甜、就餐空間小、分量不足。
負面評價
4、一線城市更關注糖分攝入，0卡糖仍有提升空間
美團數據顯示，奶茶糖分的接受度來看，長沙接受度最高，其選擇正常糖的用戶佔比66.1%；
北、上、廣客群普遍對健康有著更高的要求，選擇少糖或半糖的用戶群體佔比更高，尤其是北京、上海選擇少糖的客群占到近20%；
0卡糖在消費市場中佔比仍有很大提升空間。
茶飲客群甜度偏好分佈
結語
競爭激烈，強者恆強。
通過《報告》我們能明顯感覺到，在快速變化的茶飲市場，無論上游供應鏈，還是一線門店，都在向更精細的管理、更體系化的運作、更規範的出品迭代升級。
《報告》中還提到了幾個明顯趨勢：
1、茶飲真正成為了“日常飲品”，走入千家萬戶
經過幾年的發展，奶茶、水果茶真正走入了千家萬戶。茶飲門店對於空間溢價的依賴度降低，很多時候人們去消費一杯茶飲沒有更多目的性，僅僅只是為了產品本身。
2、打卡分享，仍是主流客群剛需
要顏值、要出片率、要話題度，社交屬性仍是一杯茶飲能否受歡迎的關鍵因素。在社交平台打卡分享茶飲產品，依然是年輕人選擇茶飲的重要因素。
3、低卡、低糖，健康風潮值得關注
低卡、低糖、低負擔成為主流趨勢之一，茶飲的主流消費客群開始注重減糖、控糖。
此外，清爽口感更受歡迎，植物基流行，養生類小料、功能性小料，越來越多地出現在產品中。
4、茶飲和咖啡的融合漸成趨勢
一大批咖啡品牌，正在用新茶飲的方式重塑咖啡賽道；新茶飲品牌也紛紛投資、孵化自己的咖啡品牌。
在商業模式、產品形態、營銷玩法等多個層面，茶飲與咖啡的相互借鑒日漸增多。
圖片來源：《2022茶飲品類發展報告》
本文封面圖來源：pixabay
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